Dentro la piattaforma
Conservazione a norma
Note spese e giustificativi, fatture, contratti e documenti firmati hanno un valore che continua dopo la chiusura della pratica. Custodo collega questi documenti a un percorso di conservazione a norma nello stesso ambiente in cui li gestisci, con regole e responsabilità definite per la tua azienda.
Parliamo dei tuoi documenti da conservareConservazione a norma, collegata al lavoro della tua azienda
- Conservazione in proprio: un processo secondo le Linee guida AgID, con un responsabile e regole definite per l’azienda.
- Continuità fra i processi: documenti contabili, note spese, giustificativi, contratti e documenti firmati nello stesso ambiente di lavoro.
- Documenti da ritrovare nel tempo: dal versamento ai pacchetti di conservazione e distribuzione.
- Archiviazione e conservazione collegate: l’Archivio organizza i documenti e le loro versioni; il modulo Conservazione gestisce il processo dedicato.
Domande frequenti
Archiviare un file significa averlo conservato a norma?
La conservazione a norma richiede un processo dedicato, con regole, responsabilità ed evidenze. Il caricamento nell’Archivio, il blocco dell’eliminazione e l’esportazione di un PDF non completano da soli questo processo: in Custodo lo gestisci con il modulo Conservazione.
La conservazione a norma riguarda anche le note spese?
Sì. La conservazione a norma riguarda anche note spese e giustificativi. Raccogli le spese, approvi la nota e conservi i documenti con il modulo dedicato, secondo le regole definite per la tua azienda. Il PDF della nota con i giustificativi richiede il livello Premium di Note spese.
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Nota spese digitale: si fotografa lo scontrino dal telefono, il rimborso chilometrico lo calcola Custodo e l’approvazione usa i flussi che hai già. Export CSV ed Excel.
Archiviazione documentaleArchiviazione documentale che legge i documenti: 148 tipi italiani già pronti, ricerca dentro scansioni e foto, dati estratti che diventano colonne e filtri.
Moduli e prezziIl listino completo, i livelli di ogni modulo e tutti gli altri moduli della piattaforma.