Soluzioni · Studi commercialisti

I documenti dei clienti,
senza rincorrerli

Chiedi i documenti a tutti i clienti in una volta, manda le circolari con un link personale e segui gli adempimenti cliente per cliente. L’archivio riconosce F24, CU, visure e bilanci, e li ritrova nella scheda del cliente.

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I destinatari di una condivisione: aperture e download, documento per documento.

Come lo usa lo studio

Il lavoro di tutti i giorni,
in un solo posto

Quattro lavori che ogni studio conosce, e come li fai in Custodo. Le schermate sono quelle reali del prodotto, con dati dimostrativi.

Raccolta documenti Anagrafiche

Chiedi i documenti a tutti i clienti in una volta

Per le dichiarazioni, il bilancio o l’apertura di una posizione: scegli i clienti dalle Anagrafiche o da un file Excel e i documenti da chiedere. La richiesta parte dalla casella dello studio, i solleciti seguono la cadenza che decidi e le risposte, con gli allegati, finiscono in archivio.

Lo stato di ogni cliente: inviato, ricevuto, ancora mancante
Il cliente risponde con la sua email, senza un nuovo account
I documenti ricevuti vengono riconosciuti e archiviati

Le richieste di documenti per destinatario e il loro avanzamento.

Archivio e AI Anagrafiche

L’archivio di ogni cliente, letto dall’AI

Carichi F24, CU, visure camerali, bilanci, buste paga e registri IVA: Custodo riconosce il tipo fra i 148 già pronti e ne estrae i dati — numero, date, importi, controparte — perché tu li verifichi. Quando non è sicuro non tira a indovinare: te lo segnala.

Nella scheda del cliente, i documenti con la sua partita IVA o il suo codice fiscale
Cerchi dentro i documenti, anche nelle scansioni e nelle foto
Ogni versione resta com’era, e sai chi ha aperto o scaricato cosa

Una fattura nell’archivio con i dati estratti dall’AI, pronti da verificare.

Checklist Attività Calendario

Gli adempimenti, cliente per cliente

Una checklist per ogni campagna, a pagina intera: le anagrafiche sulle righe, le verifiche e i documenti sulle colonne. Ogni cella ha il suo stato, i commenti e la cronologia; chi coordina assegna la checklist ai colleghi, e l’anno dopo riparti dallo stesso modello con l’avanzamento azzerato.

Da fare, in corso, completato, con la cronologia delle modifiche
Le scadenze di documenti, attività, firme e raccolte nello Scadenziario
Attività assegnate a una persona o a un reparto, con la loro scadenza

Una cella della checklist con stato, commenti e accesso a documenti e cronologia.

Condivisione documentale Anagrafiche Archivio e AI

Le circolari dello studio, con chi le ha aperte

Con Condivisione documentale scrivi la circolare una volta e scegli i destinatari per ruolo dalle Anagrafiche. Ogni cliente riceve un link personale, con password e scadenza, ai documenti pensati per lui: quelli per tutti e quelli collegati alla sua anagrafica. Niente allegati: ogni apertura e ogni download sono registrati.

Chi ha aperto e chi ha scaricato, documento per documento, con data e ora
Invii automatici ogni giorno, settimana o mese
Un link ritirabile in ogni momento

Le condivisioni inviate, con chi ha aperto e chi ha scaricato i documenti.

I moduli per lo studio

Quello che serve allo studio,
e a cosa serve

Tutti i moduli sono inclusi in ogni pacchetto; questi sono quelli che uno studio usa ogni giorno.

Con i clienti

L’archivio dei clienti

L’organizzazione dello studio

Anche CRM, note spese, presenze, approvazioni, tabelle, cruscotti e integrazioni sono inclusi. Tutti i moduli

Domande degli studi

Prima di cominciare

Se hai altre domande, scrivi al nostro team.

I miei clienti devono registrarsi?

No, l’account serve solo a chi lavora nello studio.

I clienti rispondono alle richieste di documenti con la loro email, aprono le circolari da un link personale con password e firmano da un link che vale una volta sola.

Un cliente può vedere i documenti di un altro?

No.

Il link di ogni circolare è personale, con password e scadenza, e mostra solo i documenti per tutti e quelli collegati all’anagrafica di quel cliente. Il link si ritira in ogni momento.

Custodo sostituisce il mio software di contabilità?

No, gli sta accanto.

Custodo non tiene la contabilità e non invia le dichiarazioni: organizza documenti, comunicazioni e adempimenti intorno al lavoro che fai con il tuo gestionale. Si collega con le sue API, e la fattibilità del collegamento la valutiamo insieme.

Quanto costa per uno studio?

Come per ogni azienda: in base a persone e volumi.

Tutti i moduli sono inclusi in ogni pacchetto, anche Raccolta documenti e Condivisione documentale. Scegli il pacchetto in base a quante persone lavorano nello studio e ai volumi; nella pagina Prezzi trovi i limiti modulo per modulo.

Vuoi vederlo sul lavoro del tuo studio?

Nella demo partiamo da una tua campagna — dichiarativi, bilanci, l’arrivo di un nuovo cliente — e dai moduli che servono a gestirla.